I dag lancerer vi en ny opdatering til vores “Statistik” menu, så du nu kan printe en visuel PDF rapport med alle statistikker over dine kunder.
I menuen “Statistik” kan du se alle statistikkerne for dine kunders:
Demografi
Økonomi
Beslutninger og tiltag
Ambitioner og fremskridt
Kundeaktiviteter
Tidligere skulle du udskrive én side af gangen, men nu kan du downloade en komplet rapport med blot et enkelt klik.
Som rådgiver kan du nu samle en PDF-rapport med alle statistikkerne og uploade det til det CRM-integrationssystem du bruger til rapportering. Dette er en god visuel måde at vise effekten af dit arbejde.
Dine kunder kan se statistikker over deres virksomhed og deres arbejde på VækstHjulet Online, og bruge PDF-rapporten til at vise deres fremskridt til investorer, nye samarbejdspartnere, kunder eller banken.
Hvis du er leder kan du se statistikker for hele din organisation eller netværk. Dette er en hurtig måde at få overblik over hvad rådgivere og kunder arbejder med. Du kan gennemgå tallene med dit team, eller bruge det som en ugentlig eller månedlig vurdering af dine kunders fremskridt.
Print alle statistikker som en visuel PDF-rapport
—klar til at blive delt med stakeholders eller blive brugt til rapportering
Du kan downloade alle statistikkerne og rapporterne som en visuel PDF og uploade det til det CRM-integrationssystem som du bruger til rapportering.
